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Fundx Investment Trust - Fundx Sustainable Investment Fund (SRIFX)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 08:00PM EDT

Panoramica delle performance

Valutazione di Morningstar (rendimento)N/D1
Rendimento dall'inizio dell'anno0,48%
Rendimento medio quinquennale4,83%
Numero di anni in rialzo3
Numero di anni in ribasso2
Miglior rendimento complessivo in 1 anno (21 giu 2023)27,04%
Peggior rendimento complessivo in 1 anno (21 giu 2023)N/D
Miglior rendimento complessivo in 3 anni27,04%
Peggior rendimento complessivo in 3 anni3,23%

Rendimento ultimi 12 mesi (%) rispetto a Benchmark

I periodi di tempo superiori a un anno vengono annualizzati.
RendimentoSRIFXCategoria
YTD0,48%12,38%
1 mese-2,54%5,09%
3 mesi2,73%10,28%
1 anno3,11%41,70%
3 anni2,70%22,56%
5 anni4,83%21,98%
10 anni0,00%15,99%
Ultimo mercato al rialzo20,30%25,99%
Ultimo mercato in ribasso-14,57%-17,29%

Storico del rendimento totale annuo (%)

Anno
SRIFXCategoria
2023
N/DN/D
2022
-19,36%N/D
2021
7,40%N/D
2020
27,04%35,86%
2019
26,54%31,90%
2018
-4,02%-2,09%
2017
N/D27,67%

Rendimenti trimestrali passati (%)

AnnoT1T2T3T4
20231,95%N/DN/DN/D
2022-7,30%-14,57%-6,99%9,47%
2021-0,90%3,55%-3,19%8,11%
2020-16,93%22,35%11,31%12,29%
201913,41%4,24%0,91%6,08%
20180,75%3,29%7,36%-14,08%
20174,12%5,72%4,83%N/D

Classifica di categoria (per rendimento complessivo)

YTD98
1 mese98
3 mesi98
1 anno97
3 anni90
5 anni94

Rendimento con rettifica delle commissioni

1 anno-5,18%
3 anni3,80%
5 anni5,29%
10 anniN/D