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InvestEd Portfolios - Waddell & Reed InvestED Balanced Portfolio Fund (WBLAX)

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8,670,00 (0,00%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

InvestEd Portfolios - Waddell & Reed InvestED Balanced Portfolio Fund

Overland Park KS 66202

6300 Lamar Avenue

Waddell & Reed Invested Portfolios Inc

Informazioni sulla gestione
Aaron D. Young,Lead manager dal 30 settembre 2016
Mr. Young is Vice President of IICO and WRIMCO and Vice President of the Trust. He joined IICO in 2005 as a fixed-income analyst with an emphasis in credit research and derivative securities. Mr. Young joined the Asset Strategy team as an investment analyst in 2007. He has served as an assistant portfolio manager of investment companies managed by IICO and WRIMCO since 2012. Mr. Young earned a BA in Philosophy from the University of Missouri and holds an MBA with an emphasis in Finance and Strategy from the Olin School of Business at Washington University
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaAllocation--50% to 70% Equity
Tipologia fondoDelaware Funds by Macquarie
Attivi netti54,63M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-12,21%
Rendimento1,95%
Rating di MorningStar★★★
Data di inizio disponibilità30 set 2001

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,27
Ultimo guadagno in conto di capitale18,00
Turnover portafoglio titoli25,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaWBLAXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,84%0,84%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,84%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,84%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,07%
Commissione di riscatto max.N/D1,48%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D