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Emerald Growth C (HSPCX)

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16,80+0,24 (+1,45%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

Emerald Growth C

Denver, CO 80203

1290 Broadway, Suite 1100

Financial Investors Trust (Emerald)

(303) 623-2577
Informazioni sulla gestione
Kenneth G. Mertz,Lead manager dal 30 settembre 1992
Mr. Mertz is Chief Investment Officer and President of Emerald Advisers, LLC and a member of the Small Cap Portfolio Management team. He is also a Co-Manager of the Emerald Finance & Banking Innovation Fund. Portfolio Manager, Emerald Financial Services Private Equity Fund I, LP.; past Trustee and Vice President of the Emerald Mutual Funds; Chief Investment Officer, PA State Employees’ Retirement System (1985-1992); Member, CFA Institute; past Member, Pennsylvania State University Research Foundation; past Trustee, Evangelical Lutheran Church in America Board of Pensions; past Trustee, Pennsylvania State University Endowment Council (1998-2004); and past Chair, President, & Director of Central Pennsylvania Investment Managers. He is currently a board member and was formerly Chairman of Diakon Children, Family and Community Ministries, and the former Chairman of the Diakon Lutheran Fund, its endowment arm. Mr. Mertz has been quoted in The Wall Street Journal and in USA Today, and has served as speaker at various investment seminars and programs across the country. He has been a guest on CNBC’s Mutual Fund Investor, and has been interviewed several times on CNBC and Bloomberg TV. Mr. Mertz graduated from Millersville University with a BA in Economics. Mr. Mertz is a CFA charterholder.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaSmall Growth
Tipologia fondoEmerald
Attivi netti931,94M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)0,19%
Rendimento0,00%
Rating di MorningStar★★★
Data di inizio disponibilità1 mag 2011

Gestione dei fondi

Ultimo dividendoN/D
Ultimo guadagno in conto di capitale23,00
Turnover portafoglio titoli62,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaHSPCXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,17%1,21%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,17%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,17%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,40%
Commissione di riscatto max.N/D1,27%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D