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JPMorgan US Large Cap Core Plus R2 (JLPZX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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16,25+0,22 (+1,37%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

JPMorgan US Large Cap Core Plus R2

Columbus OH 43240

1111 Polaris Parkway, Ste. 2-j

JPMorgan Trust I

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 31 ottobre 2005
Susan Bao, CFA, managing Director of JPMorgan Investment Management Inc. She is a lead portfolio manager at the firm. Ms. Bao is a senior member of the U.S. Equity Core team, has been a portfolio manager in the U.S. Equity Group since 2002 and has been employed by the firm since 1997. Susan manages the Large Cap Tax Aware Equity strategy and co-manages the Large Cap Core and Large Cap Core Plus (130/30) strategies. Previously, she was responsible for the implementation of U.S. equity analyst portfolios and a member of the Structured Equity team. Susan holds a B.S. from Centenary College and an M.B.A. in finance from New York University. She is also a holder of the CFA designation.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Blend
Tipologia fondoJPMorgan
Attivi netti1,99B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)10,27%
Rendimento0,00%
Rating di MorningStar★★★★★
Data di inizio disponibilità31 ott 2005

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,01
Ultimo guadagno in conto di capitale54,00
Turnover portafoglio titoli99,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaJLPZXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)2,23%0,84%
Prospetto coefficienza di spesa netto2,23%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo2,54%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,18%
Commissione di riscatto max.N/D1,28%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D