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LKCM Balanced (LKBAX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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Panoramica delle performance

Valutazione di Morningstar (rendimento)N/D1
Rendimento dall'inizio dell'anno6,73%
Rendimento medio quinquennale7,48%
Numero di anni in rialzo21
Numero di anni in ribasso5
Miglior rendimento complessivo in 1 anno (17 giu 2024)23,18%
Peggior rendimento complessivo in 1 anno (17 giu 2024)N/D
Miglior rendimento complessivo in 3 anni23,18%
Peggior rendimento complessivo in 3 anni2,88%

Rendimento ultimi 12 mesi (%) rispetto a Benchmark

I periodi di tempo superiori a un anno vengono annualizzati.
RendimentoLKBAXCategoria
YTD4,81%9,69%
1 mese2,37%0,91%
3 mesi1,26%5,21%
1 anno14,78%27,06%
3 anni2,32%11,00%
5 anni7,96%10,26%
10 anni7,33%8,34%
Ultimo mercato al rialzo16,60%15,58%
Ultimo mercato in ribasso-10,59%-12,16%

Storico del rendimento totale annuo (%)

Anno
LKBAXCategoria
2024
N/DN/D
2023
10,84%N/D
2022
-13,84%N/D
2021
14,01%N/D
2020
15,28%11,72%
2019
21,85%19,23%
2018
-2,15%-5,76%
2017
12,88%13,21%
2016
9,70%7,34%
2015
0,91%-1,93%
2014
5,99%6,21%
2013
23,18%16,48%
2012
12,20%11,72%
2011
3,16%-0,11%
2010
10,31%11,83%
2009
22,90%24,13%
2008
-19,70%-28,00%
2007
8,25%5,99%
2006
11,22%11,29%
2005
5,87%5,13%
2004
7,10%8,86%
2003
16,59%20,35%
2002
-11,97%-12,02%
2001
0,46%-5,05%
2000
-2,49%1,82%
1999
13,53%10,71%
1998
12,84%13,52%

Rendimenti trimestrali passati (%)

AnnoT1T2T3T4
20245,89%N/DN/DN/D
20232,12%3,69%-2,98%7,90%
2022-5,95%-10,59%-4,29%7,06%
20212,64%5,55%-0,33%5,58%
2020-14,86%16,20%7,28%8,62%
201910,03%4,44%1,04%4,95%
2018-0,68%2,39%5,02%-8,38%
20173,65%2,37%2,49%3,80%
20161,30%2,60%3,34%2,14%
20151,40%0,83%-5,84%4,82%
20140,95%3,61%-0,88%2,23%
20137,94%1,31%5,45%6,83%
20129,37%-1,99%5,64%-0,91%
20115,09%0,61%-9,74%8,10%
20103,93%-7,63%7,15%7,23%
2009-3,31%8,89%11,66%4,54%
2008-3,75%-3,12%-4,17%-10,13%
20072,31%4,88%2,29%-1,38%
20062,59%-0,51%4,25%4,53%
20050,23%1,94%2,36%1,23%
20041,82%0,82%-0,30%4,65%
2003-2,57%9,25%2,17%7,21%
2002-1,22%-5,35%-8,60%3,02%
2001-5,84%5,10%-6,11%8,12%
2000-0,35%-0,59%-0,41%-1,16%
19992,79%5,24%-5,39%10,93%
19987,09%-0,14%-5,00%11,06%

Classifica di categoria (per rendimento complessivo)

YTD56
1 mese89
3 mesi90
1 anno53
3 anni55
5 anni44

Rendimento con rettifica delle commissioni

1 anno14,78%
3 anni2,32%
5 anni7,96%
10 anni7,33%