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JPMorgan SmartRetirement 2040 R5 (SMTIX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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21,10+0,20 (+0,96%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

JPMorgan SmartRetirement 2040 R5

Columbus OH 43240

1111 Polaris Parkway, Ste. 2-j

JPMorgan Trust I

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 11 febbraio 2019
Silvia Trillo, managing director, is a portfolio manager on the SmartRetirement and SmartSpending port-folios in Multi-Asset Solutions. She was previously the head of the Multi-Asset Solutions Manager Research team. In this role she managed the team, drove the research agenda and focused research and analysis efforts on a wide variety of strategies across J.P. Morgan Asset Management. Prior to joining Multi-Asset Solutions in 2011, Silvia was a Director of Manager Research for Chase Investment Services, where she oversaw the manager due diligence process across all advisory Chase Investment products, as well as the integrated post-merger, legacy Bank One, and Washington Mutual advisory platforms. Silvia also served as portfolio manager for the Chase Strategic Portfolios; a multi-asset/multi-manager Unified Managed Account platform; and has experience working within the Private Bank across product manage-ment, product development and manager due diligence. Silvia holds a Bachelor of Arts in Political Science from Rutgers University and an MBA (Finance & Accounting concentration) from Tulane University.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaTarget-Date 2040
Tipologia fondoJPMorgan
Attivi netti3,62B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)3,34%
Rendimento2,01%
Rating di MorningStar★★★
Data di inizio disponibilità2 nov 2008

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,42
Ultimo guadagno in conto di capitale15,00
Turnover portafoglio titoli16,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaSMTIXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,15%0,45%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,15%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,18%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,36%
Commissione di riscatto max.N/D1,44%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D