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Sarofim Equity (SRFMX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 08:00PM EDT

Panoramica delle performance

Valutazione di Morningstar (rendimento)N/D1
Rendimento dall'inizio dell'anno10,43%
Rendimento medio quinquennale13,93%
Numero di anni in rialzo6
Numero di anni in ribasso3
Miglior rendimento complessivo in 1 anno (20 giu 2024)35,56%
Peggior rendimento complessivo in 1 anno (20 giu 2024)N/D
Miglior rendimento complessivo in 3 anni35,56%
Peggior rendimento complessivo in 3 anni7,84%

Rendimento ultimi 12 mesi (%) rispetto a Benchmark

I periodi di tempo superiori a un anno vengono annualizzati.
RendimentoSRFMXCategoria
YTD6,68%5,31%
1 mese3,64%-4,19%
3 mesi1,64%3,90%
1 anno20,16%20,31%
3 anni6,35%6,48%
5 anni14,69%11,78%
10 anni11,05%10,96%
Ultimo mercato al rialzo18,91%25,56%
Ultimo mercato in ribasso-14,90%-15,11%

Storico del rendimento totale annuo (%)

Anno
SRFMXCategoria
2024
N/DN/D
2023
21,40%22,32%
2022
-19,04%-16,96%
2021
27,61%26,07%
2020
24,32%15,83%
2019
35,56%28,78%
2018
-6,83%-6,27%
2017
25,82%20,44%
2016
7,56%10,37%
2015
-3,43%-1,07%
2014
N/D10,96%

Rendimenti trimestrali passati (%)

AnnoT1T2T3T4
20246,75%N/DN/DN/D
20236,30%7,09%-3,28%10,26%
2022-8,24%-14,90%-6,61%11,02%
20213,88%10,56%-0,15%11,27%
2020-16,66%21,98%10,14%11,03%
201914,70%5,52%2,28%9,52%
2018-1,98%3,29%5,06%-12,41%
20177,54%4,67%4,30%7,15%
20161,45%1,99%2,09%1,82%
2015-0,65%-0,28%-7,37%5,24%
20146,62%-0,21%1,98%N/D

Classifica di categoria (per rendimento complessivo)

YTD82
1 mese74
3 mesi83
1 anno83
3 anni77
5 anni53

Rendimento con rettifica delle commissioni

1 anno20,16%
3 anni6,35%
5 anni14,69%
10 anni11,05%