Yahoo Finanza Newmont acquisisce Newcrest in una mega operazione
Newmont Corp (NYSE:NEM) ha siglato un accordo per acquisire completamente Newcrest Mining Limited (OTC:NCMGY) attraverso uno Schema di Arrangiamento approvato dalla corte australiana unanimemente raccomandato dal Consiglio di Amministrazione di Newcrest Mining.
L'offerta valuta Newcrest Mining intorno ai 19 miliardi di dollari (A$28,8 miliardi) ed è la più grande transazione mai effettuata nel settore dell'oro, ha riportato Bloomberg.
La società combinata sarà posseduta al 31% da Newcrest e al 69% da Newmont.
Dopo il rifiuto della proposta da parte di Newcrest, Newmont ha aumentato l'offerta e presentato una offerta di acquisizione rivista il mese scorso.
In base all'accordo, gli azionisti di Newcrest riceveranno 0,400 azioni di Newmont per ogni azione di Newcrest e otterranno un dividendo speciale per azione fino a 1,10 dollari da Newcrest, rappresentando un premio del 30,4%.
Con l'inclusione del robusto portafoglio di attività aurifere e di rame a basso costo e a lunga durata di vita di Newcrest, Newmont diventa il leader mondiale nell'estrazione dell'oro, con 10 operazioni di livello 1 distribuite in diverse località come l'Australia, la Papua Nuova Guinea e il Canada.
L'accordo aumenterà anche la produzione annuale di rame di Newmont, aggiungendo circa 50 miliardi di libbre di riserve e risorse di rame al suo portafoglio.
Alla chiusura della transazione nel Q4 2023, Newmont prevede di ottenere sinergie annuali pre-fiscali di 500 milioni di dollari nei primi 24 mesi dell'acquisizione.
Inoltre, prevede un flusso di cassa incrementale di 2 miliardi di dollari nei primi due anni attraverso l'ottimizzazione del portafoglio, portando all'aumento del valore degli azionisti.
Il mese scorso, Newmont ha comunicato l'aspettativa di pagamenti di dividendi annuali per il 2023 nell'intervallo di 1,40-1,80 dollari per azione mentre riportava i risultati del Q1 2023.
Price Action: Le azioni di Newmont hanno chiuso in rialzo dello 0,13% a 45,94 dollari venerdì.
