Stefanel tratta con Oxy e Attestor per cedere maggioranza, ancora no accordo

MILANO (Reuters) - Stefanel non ha ancora sottoscritto alcun accordo vincolante sull'operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziaro che prevederebbe l'ingresso dei potenziali investitori nella società con una quota di maggioranza.

Lo dice una nota di Stefanel diffusa su richiesta della Consob dopo le indiscrezioni del Messaggero.

La società, ricordando che i potenziali investitori coinvolti sono Oxy Capital Italia e Attestor Capital LL, precisa che l'operazione "è ancora in fase di negoziazione e che nessun accordo vincolante è stato ad oggi sottoscritto".

Allo stato, aggiunge la nota, le banche creditrici non hanno rilevato elementi ostativi al proseguimento delle negoziazioni.

Quanto alle caratterische dell'operazione allo studio, questa prevede l'acquisto da parte degli investitori o della newco che verrà costitutita di un "consistente ammontare di crediti chirografari" vantati dalle banche verso Stefanel a condizioni e modalità ancora da definire.

Inoltre prevede che la ricapitalizzazione avverrà con la sottoscrizione di "strumenti finanziari di equity" attraverso la conversione dei crediti bancari ceduti.

"Si precisa che i diritti patrimoniali spettanti agli strumenti finanziari partecipativi sono in fase di discussione e negoziazione", dice Stefanel.

L'operazione sarebbe comunque condizionata all'esenzione di Opa da parte della Consob oltre che all'accordo di tutti i soggetti interessati, inclusi gli organi della procedura.