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Ipo Seco, forchetta indicativa fissata a 3,30-4,15 euro per azione

MILANO (Reuters) - Seco, gruppo aretino high tech specializzato in tecnologie IoT, ha fissato la forchetta indicativa di prezzo per l'Ipo tra 3,30 e 4,15 euro per azione.

Lo dice una nota della società, aggiungendo che la forchetta corrisponde a una capitalizzazione post aumento di capitale tra circa 353,7 milioni e circa 444,8 milioni di euro.

L'offerta per lo sbarco in Borsa ha per oggetto fino a 37,8 milioni di azioni, di cui 27 milioni da un aumento di capitale senza diritto di opzione.

Le restanti 10,8 milioni saranno cedute dalle società veicolo Dsa, Hse e Hcs che fanno capo ai co-fondatori Daniele Conti e Luciano Secciani e alle loro famiglie, da Lomarini & Lomarini Consultant e dal Fondo Italiano d'Investimento Sgr.

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Dsa, Hse, Hcs e il Fondo Italiano d'Investimento concederanno al joint global coordinator un'opzione greenshoe fino a 5,7 milioni di azioni che in caso di esercizio porterà al 40-45% del capitale l'offerta complessiva.

Goldman Sachs International e Mediobanca agiscono come joint global coordinator e joint bookrunner. Mediobanca è anche sponsor per l'ammissione alla quotazione su Mta.

(Gianluca Semeraro, in redazione a Milano Sabina Suzzi)