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Stevanato punta a valutazione fino a oltre 7 mld $ con Ipo

·1 minuto per la lettura

MILANO (Reuters) -Il gruppo italiano Stevanato punta a quotarsi a Wall Street con una valutazione che potrebbe superare i 7 miliardi di dollari, secondo quanto emerge dal filing presentato dalla società alla Sec.

Stevanato, che produce contenitori per il settore farmaceutico, ha annunciato l'avvio del roadshow dell'Ipo, nella quale saranno offerte 40 milioni di azioni ordinarie a un prezzo tra 21 e 24 dollari per azione. Al massimo del range di prezzo, l'offerta ammonta quindi a 960 milioni di dollari.

Circa il 30% delle azioni offerte saranno messe in vendita dall'azionista, la holding della famiglia Stevanato.

E' prevista inoltre una greenshoe di 6 milioni di azioni.

Una volta completata l'operazione Stevanato Holding controllerà l'83,7% del gruppo, o l'83% nel caso di pieno esercizio della greenshoe.

Il gruppo ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 662 milioni di euro e un Ebitda di 157 milioni di euro.

Morgan Stanley, BofA Securities e Jefferies agiscono come lead bookrunner, mentre Citigroup, Ubs Investment Bank, KeyBanc Capital Markets, Wells Fargo e William Blair saranno i bookrunner.

(Elisa Anzolin, in redazione a Milano Gianluca Semeraro)

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