Stime di forti crescite degli utili nei prossimi 5 anni

Nel (Londra: 0E4Q.L - notizie) report di oggi analizziamo nel dettaglio una importante multinazionale del settore farmaceutico che presenta quotazioni a sconto ed un rating BUY da parte di 18 analisti internazionali. Nella seconda parte del report, dedichiamo ampio spazio ad un particolare ETF a cedola semestrale, che investe sulle 50 maggiori società mondiali e vanta performance record negli ultimi cinque anni. Dopo i massimi storici messi a segno dagli indici azionari Usa nelle scorse settimane, le ultime sedute hanno evidenziato un andamento più debole, con gli investitori in attesa dei primi dati trimestrali da parte delle grandi aziende internazionali, che hanno iniziato in questi giorni a diffondere i risultati. In questo contesto, i nostri portafogli hanno mantenuto le posizioni, con diverse società che hanno evidenziato andamenti positivi in controtendenza. In aggiunta, nelle prime settimane di aprile abbiamo registrato un flusso crescente di dividendi in entrata, che stiamo accumulando per reinvestire integralmente su nuovi titoli ad elevato potenziale. In questa situazione di quotazioni vicine ai massimi, continuiamo a privilegiare società di elevata qualità, caratterizzate da fondamentali a sconto, business consolidati e lunghe storie di crescite di utili e dividendi, potenzialmente in grado di generare performance superiori al mercato e flussi di entrate costanti per i nostri modelli. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Nuovo BUY - Dividendo +60% dal 2013 e stime di forti crescite degli utili nei prossimi 5 anni

Principali motivazioni di acquisto:

• Nel mese di febbraio questa società ha incrementato il dividendo trimestrale del 12,3%, portando il rendimento del titolo al 3,9% sugli attuali prezzi di borsa.

• Il dividendo è cresciuto del 60% negli ultimi 3 anni.

• La società ha appena annunciato un Buyback sul titolo con acquisti di azioni proprie per 5 miliardi di dollari.

• Prezzi attuali del titolo inferiori del 10% rispetto ai massimi di luglio 2015.

• Rating BUY (2,4) da 18 analisti internazionali.

• La società opera in un settore posizionato in un trend secolare di crescita ed il management si aspetta incrementi degli utili del 14% annuo composto per i prossimi anni

Descrizione del business: Fondata nel 2012 ed oltre 28.000 dipendenti la società opera in 170 paesi del mondo nel settore biofarmaceutico, con una vasta gamma di farmaci di ultima generazione, in grado di aiutare le persone a gestire alcune delle più gravi malattie, quali artrite reumatoide, epatite C, psoriasi, morbo di Crohn e per la cura di patologie in settori quali immunologia, oncologia, malattie renali croniche e salute delle donne.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso pari a +17%. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 14,6% annuo.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 9,9 volte gli utili attesi per il 2017. La capitalizzazione attuale è pari a 102 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 4 volte.

Performance in borsa: Dal 1 gennaio 2013 ad oggi il titolo ha messo a segno un rendimento complessivo pari a +81%, superando di oltre venti punti percentuali l’indice S&P500 nello stesso periodo (linea blu titolo, linea verde indice fonte Yahoo Finance).

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 18 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,4 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio per i prossimi 12 mesi pari a +11% dai livelli attuali. In aggiunta, gli analisti di Morningstar (NasdaqGS: MORN - notizie) assegnano attualmente al titolo un rating di quattro stelle, con un potenziale di +53% dai livelli indicati per la vendita.

Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Su queste basi, abbiamo dedicato a questo investimento ad una quota pari al 2,1% del portafoglio, con un totale pari a 432 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita.

ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Performance +131% in cinque anni - Investire sulle 50 maggiori società mondiali con un unico ETF a cedola semestrale

Questo nuovo ETF di cui parliamo oggi presenta un ampio portafoglio che raggruppa le 50 aziende mondiali con la maggiore capitalizzazione di borsa. In sintesi, con un unico strumento quotato a Milano possiamo investire su società del calibro di Apple (NasdaqGS: AAPL - notizie) , Microsoft (Euronext: MSF.NX - notizie) , Berkshire Hathaway (Sao Paolo: BERK34.SA - notizie) (holding di Warren Buffett), Facebook (NasdaqGS: FB - notizie) , Amazon e General Electric (Euronext: GNE.NX - notizie) . Grazie alle 50 blue chip contenute nel fondo, ripartite su varie valute e su un totale di 18 diversi settori, questo particolare ETF potrebbe costituire anche da solo un portafoglio azionario di alta qualità. Su queste basi, il portale Morningstar assegna attualmente a questo strumento il rating massimo di cinque stelle. Molte tra le 50 società TOP contenute in questo ETF sono oggi incluse nei portafogli di analisti e investitori internazionali del calibro di Warren Buffet, Donald Yacktman, Bill Nygren e David Einhorn e fanno contestualmente parte del nostro modello Top Analisti.

L'ETF raccoglie i dividendi delle varie partecipazioni e le distribuisce ai partecipanti in comode rate semestrali. Negli ultimi cinque anni il fondo ha messo a segno una performance complessiva record pari a +131%.

Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni abbiamo dedicato a questo ETF un controvalore pari a 190 azioni, con una quota pari al 4,4% del portafoglio. Acquistare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita.

Top Dividend: Rendimento medio 7,5% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo

Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,5% ed un price earning medio pari a 11,6 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 18,3 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,4% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,2% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +709%, contro +133% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 98.894 dollari, contro 28.432 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.

Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 11 aprile 20 Autore: Paolo Crociato Per ulteriori notizie, analisi, interviste, visita il sito di Trend Online