Eurizon acquista maggioranza Gsa, enterprise value 250 milioni euro

MILANO (Reuters) - Eurizon, società a cui fa capo la divisione asset management di Intesa Sanpaolo, ha siglato un accordo per l'acquisizione del 70% di Gruppo Servizi Associati (Gsa), operatore italiano leader nella prevenzione degli incendi.

La transazione, effettuata tramite i due fondi di investimento alternativo, Eurizon ITEᴙ ed Eurizon ITEᴙ Eltif, ha un enterprise value di circa 250 milioni di euro, dice una nota.

I venditori Armònia Sgr e Alessandro Pedone, fondatore e AD di Gsa, reinvestiranno nella società con quote rispettivamente del 12% e del 18%, mentre una parte del capitale sarà riservata al management.

I fondi Eurizon ITEᴙ sono stati assistiti da Kearney per la parte business, Kpmg per quella finanziaria e fiscale e da Aon per quella assicurativa.

Armònia e Pedone sono stati assistiti da Mediobanca insieme a DC Advisory con Bcg per la parte business e Deloitte per quella finanziaria.

"Siamo felici di aver reinvestito a fianco di ITEᴙ e di Alessandro Pedone per supportare una nuova fase di sviluppo che consoliderà ulteriormente il valore della Società a livello nazionale ed internazionale", dice l'AD di Armònia Alessandro Grimaldi nella nota.

(in redazione a Milano Gianluca Semeraro)