Rendita in costante crescita e performance record dal 1970

Dopo la correzione della prima metà di febbraio, l'ultima settimana è stata caratterizzata da consistenti recuperi sui principali mercati azionari internazionali. In particolare, l'indice S&P500, che raggruppa le 500 aziende maggiormente capitalizzate a Wall Street, ha chiuso venerdì scorso a 2732,22 punti, in rialzo di +4,3% nella settimana, recuperando gran parte delle flessioni registrate nelle sedute precedenti. Le preoccupazioni per un possibile aumento dell'inflazione, con conseguenti potenziali rialzi dei tassi di interesse, si sono ridimensionate e gli investitori sono tornati a comperare con un'attenzione più rivolta ai fondamentali, privilegiando quei settori e società che sono state più penalizzate dai recenti ribassi. Su queste basi, tutti i nostri portafogli hanno evidenziato buoni rialzi nella settimana, con diverse aziende che hanno messo a segno crescite superiori al mercato. In particolare, ben 25 titoli del nostro portafoglio Top Analisti registrano guadagni settimanali superiori al 4%, con Deere & Co (Amburgo: 924235.HM - notizie) , quotato Sul Nyse con simbolo DE, migliore titolo ed un progresso record di +9,37% nelle ultime cinque sedute. Fondata nel lontano 1837, questa azienda fornisce una ampia gamma di prodotti e servizi per l’agricoltura e per l'impianto e conservazione dei terreni boschivi in tutto il mondo ed è stata inserita nel Top Analisti in novembre 2011, con una quota pari al 2,1% del portafoglio e una performance complessiva pari a +121,6%. Nonostante il consistente rialzo, continuiamo a sfruttare buon momento di breve termine e manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.

Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel (Londra: 0E4Q.L - notizie) file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Dividendo 5,3% annuo a cedola mensile - Rendita in costante crescita e performance record dal 1970

Principali motivazioni di acquisto: In uno scenario globale, caratterizzato da maggiore volatilità rispetto al passato, gli investitori sono costantemente alla ricerca di flussi stabili di reddito, scollegati dalle oscillazioni quotidiane dei mercati azionari. Possedere un ampio portafoglio di immobili e percepire ogni mese una rendita derivante dagli affitti, è sicuramente uno degli obiettivi più ambiti da tutti coloro che sono alla ricerca di entrate stabili e contestuale protezione dei propri patrimoni. La nuova società di cui parliamo oggi è uno dei fondi immobiliari più conosciuti e apprezzati dagli investitori e si caratterizza per l'elevata cedola del 5,3% annuo, corrisposta in comode rate mensili e distribuita ogni anno ai partecipanti senza interruzioni dal 1970, per un totale di 571 mesi consecutivi di dividendi pagati. In aggiunta, dal 1994 ad oggi, anno della sua quotazione a Wall Street, il titolo ha messo a segno performance record in borsa, con un rendimento pari a +16,3% annuo composto, contro una media del 9,9% annuo per l'indice S&P500. Grazie a questi risultati, un investimento di 10.000 dollari effettuato il 18 ottobre 1994 su questa società, è diventato oggi ben 270.700 dollari, contro 107.500 dollari dell'indice S&P500. Nonostante i brillanti risultati, recentemente il titolo ha risentito dei timori sui tassi e della debolezza generale del settore immobiliare e quota attualmente in borsa ad un livello inferiore del 30% rispetto ai massimi segnati due anni fa. L'attuale debolezza costituisce un buon momento per accumulare su titolo, acquistando a sconto e mediando i corsi.

Descrizione del business: Fondata nel 1969, questa importante società opera come fondo immobiliare negli Stati Uniti, con un ampio portafoglio di oltre 5000 proprietà interamente affittate ad oltre 250 operatori commerciali in 47 diversi settori merceologici, con un tasso di occupazione vicino al 100%. Tra i maggiori locatari si segnalano alcune delle maggiori aziende degli Stati Uniti, tra cui Walgreens (Swiss: WBA.SW - notizie) , FedEx (Swiss: FDX-USD.SW - notizie) , LA Fitness, Dollar General, Dollar Tree (NasdaqGS: DLTR - notizie) , Family Dollar, AMC Theatres, Circle K, Walmart e BJ's Wholesale Clubs.

Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 25 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 5,3% annuo, corrisposto in cedole trimestrali, con un Pay Out pari all' 80%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 7,4% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già superare il 10% annuo tra 10 anni.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 3,3% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili superiore, e pari al 6,4% annuo.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,8 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio pari a +16% per i prossimi 6-12 mesi. In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti del portale Morningstar (NasdaqGS: MORN - notizie) assegnano al titolo un giudizio di 4 stelle, con un potenziale pari a +12% rispetto al valore intrinseco calcolato.

Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Su queste basi, abbiamo dedicato a questo investimento un controvalore pari all' 1,4% del portafoglio, per complessive 440 azioni. Comprare in data di oggi il titolo approfittando delle quotazioni a sconto fino a portarsi sulla percentuale suggerita.

ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Dividendo 3,9% - Gestire la volatilità con un ETF azionario ad alto dividendo trimestrale e basso rischio

Con l'indice S&P500 caratterizzato da un forte aumento della volatilità nelle ultime settimane, risulta importante mantenere monitorati i rischi di portafoglio, puntando nel contempo ad ottenere flussi di dividendi stabili e crescenti, che siano potenzialmente scollegati dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Questo particolare ETF a cedola trimestrale si propone di ottenere performance superiori al mercato investendo in un ristretto paniere di società leader, quotate a Wall Street ad elevato dividendo e bassa volatilità capaci di contenere o ridurre i rischi degli indici azionari, senza rinunciare alla rendita periodica. Il nuovo ETF di cui parliamo oggi porta avanti questi obiettivi e rientra nella categoria dei fondi definiti intelligenti, ovvero a gestione passiva mirata a replicare degli indici particolari che cercano di battere i benchmark tradizionali. Questo ETF utilizza un sofisticato sistema di screening per la selezione dei titoli da inserire nel portafoglio:

1. Vengono selezionate tutte le 500 società maggiormente capitalizzate a Wall Street e appartenenti all'indice S&P500, e vengono ordinate in modo decrescente in base al rendimento da dividendo ottenuto negli ultimi 12 mesi.

2. Tra queste, vengono selezionate le prime 75 società per dividendo, con un limite di 10 aziende per ogni settore.

3. Vengono infine selezionate le 50 società con la minore volatilità e vengono ponderate in ba Autore: Paolo Crociato Per ulteriori notizie, analisi, interviste, visita il sito di Trend Online