Fincantieri, fissato a 2,62 euro per azione prezzo aumento di capitale

MILANO (Reuters) - Fincantieri ha fissato a 2,62 euro per azione il prezzo dell'aumento di capitale.

E' quanto fa sapere la società in una nota in cui aggiunge che il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto del 32,2% rispetto al Terp delle azioni Fincantieri sulla base della chiusura di ieri. Fincantieri emetterà 152.419.410 nuove azioni da offrire in opzione ai soci nel rapporto di 9 nuove azioni ogni 10 possedute.

Pochi giorni fa la società ha effettuato un raggruppamento delle proprie azioni su un rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti, propedeutico all'aumento di capitale.

Fincantieri ha sottoscritto con le banche - Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, Jp Morgan e Mediobanca - un contratto di garanzia sull'inoptato.

L'aumento di capitale in opzione sarà da massimi 400 milioni di euro, più fino ad altri 100 milioni legati a warrant abbinati gratuitamente alle nuove azioni. Il prezzo di esercizio dei warrant è stato fissato a 4,44 euro per azione, con un premio del 14,9% sul Terp.

L'aumento di capitale prenderà il via il 24 giugno per terminare l'11 luglio.

Comunicato integrale

(Sara Rossi, editing Claudia Cristoferi)