Yahoo Finanza Cariparma si aggiunge a emissioni covered con bond a 8 anni
MILANO (Reuters) - Si aggiunge oggi Cariparma, la controllata italiana di Credit Agricole, con un'operazione a otto anni da un miliardo di euro, all'ampia schiera di banche che in questa settimana si stanno muovendo sul segmento dei covered bond.
Ieri, solo in Italia, hanno collocato obbligazioni garantite UniCredit e Popolare Milano, cui si sono aggiunte in Europa le emissioni di SocGen, Lloyds e della tedesca Lbbw.
"Abbiamo avuto qualche giorno tranquillo, quindi il mercato si è rimesso in moto, partendo dal prodotto più sicuro" osserva un operatore, che non partecipa all'operazione odierna.
Un lead manager coinvolto nel collocamento ricorda poi che domani e dopodomani si terrà a Barcellona un'importante conferenza per gli operatori del segmento covered bond.
"Per il resto della settimana sarà tutto praticamente fermo" spiega. "Tra fine agosto e inizio settembre il mercato è rimasto un po' alla finestra, chi aveva operazioni pronte ha cercato di concludere prima di Barcellona; anche perché il 17 ci sarà la Fed, un rischio di rialzo dei tassi c'è e molti si stanno muovendo per tempo".
SPREAD FISSATO A 16 PB SU MIDSWAP
Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, il covered di Cariparma, scadenza giugno 2023, verrà prezzato oggi a 16 punti base sopra il tasso midswap; una prima guidance era stata fornita stamane in area 20 pb, poi rivista a 18 pb, più o meno 2 pb.
Attorno alle ore 11,30 le richieste avevano superato quota 1,5 miliardi. Tra gli ordini anche quello della Bce, nell'ambito del proprio programma di acquisto asset, come conferma il lead manager.
"La domanda è arrivata senza problemi, dopo la forte offerta di ieri oggi siamo stati i soli a uscire, peraltro con un mercato che si muove bene" spiega.
"È molto probabile che a breve vedremo altri covered bond, ma a questo punto dopo Barcellona. In Italia girano alcuni nomi di possibili emittenti, si è parlato anche di Mps" aggiunge il lead manager.
SECONDO COVERED PER CARIPARMA
Quello lanciato oggi è il secondo covered bond pubblico di Cariparma che sarà in circolazione, dopo quello dello scorso dicembre, sempre da un miliardo, con scadenza gennaio 2022, prezzato a 25 pb sopra midswap.
Il collocamento odierno è gestito da Credit Agricole Cib, Ing, Lloyds, Natixis, Santander e Unicredit.
L'obbligazione ha rating atteso di 'Aa2' da Moody's.
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