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Intesa Sanpaolo colloca un miliardo green bond settembre 2027

Illustrazione del logo della banca Intesa Sanpaolo

LONDRA (Reuters) - L'emissione verde a scadenza 5 anni di tipo senior non-preferred di Intesa Sanpaolo è dell'importo di un miliardo di euro e paga un premio di 250 punti base rispetto alla curva swap.

Le indicazioni di rendimento sono state riviste rispetto a un preliminare di 270/275 centesimi, passato poi a 250/255.

Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che l'emissione ha attratto ordini superiori a 2,3 miliardi a esclusione dei lead manager.

Il titolo ha rating atteso Baa3/BBB-/BBB-/BBB da Moody's/S&P/Fitch/Dbrs, scadenza 6 settembre 2017 e verrà prezzato oggi.

Intesa Sanpaolo ha incaricato Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets e Société Générale nel ruolo di capofila, Deutsche Bank e Imi-Intesa Sanpaolo in funzione di 'Green Structuring Advisor'.

(Versione italiana Alessia Pé, editing Stefano Bernabei, Francesca Piscioneri)